การเล่าเรื่องราวผ่านตัวละคร โจเอล ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อที่ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่กับ เมสัน ลูกชายเพียงลำพัง ซึ่งโจเอลนั้นได้สงสัยว่าเมสันถูกครอบงำจากเหล่าปีศาจและดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ร่าง จนทำให้โจเอลนั้นได้ตัดสินใจเดินทางเพื่อไปรับหมอผีมาตรวจสอบและดูอาการแปลกประหลาด หลังจากนั้นไม่นานเมสันก็ได้พูดคุยและสื่อสารกับใครไม่รู้หรือเห็นภาพหลอนกันแน่ จึงทำให้โจเอลนั้นได้พบกับความเลวร้ายที่ต้องฝ่าฟันเพื่อไขปริศนาในเหตุการณ์ครั้งนี้
