ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องจาก มาเคีย เด็กสาวที่พยายามความตั้งใจพร้อมด้วยรูปร่างเหมือนมนุษย์ในเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้เธอได้ถูกผู้คนตามไล่ล่าอาณาจักรเมซาเต้พร้อมด้วยมนุษย์ธรรมดามากมาย จนกระทั่งวันหนึ่งทำให้อิออล์ฟได้ถูกรุกรานอย่างมากพร้อมด้วย มาเคีย ก็ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิด จึงทำให้เธอได้พบกับเด็กทารกท่ามกลางทางมาเลี้ยงโดยตั้งชื่อว่า เอเรียล หลังจากทำให้เธอที่เป็นชาวเผ่าอมตะได้พยายามสืบสายเลือดเดียวกันกับเด็ก
