การเล่าเรื่องราวผ่านตัวละคร ณอน อาร์เชอร์ ชายหนุ่มผู้หนึ่งได้เป็นเจ้าหน้าที่สายลับในหน่วยงานองค์กรของเอฟบีไอ ดูหนังออนไลน์ ซึ่งเขานั้นได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้ากับ แคสเตอร์ ทรอย เหล่าอาชญากรที่เป็นคู่แค้นกันมาก่อนและเกิดอาการโคม่า จนเขานั้นได้กลายมาเป็นหัวหน้ากลุ่มของเหล่าอาชญากรที่ต้องการปลอมตัวเพื่อแทรกซึมและทำลายแผนการที่ชั่วร้าย หลังจากนั้นแคสเตอร์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับการปลอมตัวเป็นคนดีเพื่อเข้าไปอยู่ในครอบครัวของณอน จึงทำให้ณอนนั้นได้เผชิญหน้ากับความอันตรายที่ต้องต่อสู้และหาหนทางในการกำจัดแคสเตอร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวตัวเอง
